Miks riskikapital New Yorki voolab?
Pärast rekordaastat investeeringuid ja suuri rahalisi tehinguid Big Apple'is oleks võinud eeldada, et riskikapitali (VC) tegevus New Yorgis 2019. aastal stagneerub – selle asemel on idaranniku tehnoloogiline kasvulava ainult kuumemaks läinud.
2019. aasta esimeses kvartalis kasvasid New Yorgi metroopõhised riskikapitali tagatud ettevõtted 4,5 miljardit dollarit , mis on 110-protsendiline kasv võrreldes 2018. aasta neljanda kvartaliga ja tohutu kasv võrreldes 2018. aasta samas kvartalis kogutud 2,7 miljardi dollariga.
Hämmastav on see, et selline kasv peaks jätkuma. Siin on mõned põhjused, miks New Yorgi riskikapitali tegevus on säilitanud nii palavikulise tempo.
VC tegevus on kõikjal tõusuteel
Kuigi me jõuame selleni, kuidas New Yorgi riskikapitali olukord on eriline, väärib märkimist, et riskikapitali tegevus käib nii Ameerika Ühendriikides kui ka mujal.
See oli USA riskikapitali rahastamise bänneriaasta 2018. aastal rekordiline 130,9 miljardit dollarit investeeris Ameerika idufirmadesse, ületades 2000. aastal kõigi aegade kõrgeima taseme. See jahmatav arv jagunes 8948 tehingu peale. Teised numbrid olid sarnaselt positiivsed, sealhulgas 33-protsendiline lahkumisväärtuse kasv aastatagusega võrreldes ja seni kõrgeim raha kogumise näitaja – 256 tehinguga koguti 55,5 miljardit dollarit.
Ja eksperdid usuvad, et 2019. aasta võiks olla nende näitajate ületamiseks tempos.
Vastavalt 1Q 2019 Pitchbook-NVCA Venture Monitor , oli tehingute arv aasta esimeses kvartalis langemas, kuid suuremad tehingud tõstsid üldist väärtust. Veelgi enam, esimese kvartali kapitaliinvesteeringud olid viimase 10 aasta suuruselt teine kvartali kogumaht (ainult rekordilise 2018. aasta neljanda kvartali järel).
Võib-olla kõige muljetavaldavam on see, et 2019. aasta võib rekordilise väljumisväärtuse poolest ületada 2018. aastat, kusjuures Uber toob esile mitmeid eeldatavaid kõrgetasemelisi avalikke pakkumisi.
New York ületab isegi seda kasvu
2019. aasta esimeses kvartalis leidis Pitchbook-NVCA Venture Monitor, et Kesk-Atlandi piirkond, mis hõlmab New Yorki, andis 30 protsenti kogu riskikapitali dollarite väärtusest – rohkem kui kaks korda rohkem kui piirkonnale neljandas kvartalis. 2018. aastast.
Vastavalt hiljutisele Global Startup Ecosystems Report New Yorgi majandusarengu korporatsioonist on New York City maailmas suuruselt teine ökosüsteem oma 7000 idufirmaga ja üle 71 miljardi dollari ökosüsteemi väärtusega. New York kasvas 2012. aasta idufirmadesse investeeritud 2,3 miljardilt dollarilt ligikaudu 13 miljardit dollarit 2018. aastal (sektor pakub praegu 326 000 töökohta).
New York võtab ka üha suurema osa riigi üldisest riskikapitali rahastamisest.
2017. aastal moodustasid New Yorki investeeritud dollarid üle 14 protsendi kõigist USA riskikapitaliga toetatavatesse ettevõtetesse investeeritud dollaritest. Üllataval kombel on see osakaal viimase kümnendi jooksul järk-järgult tõusnud, enam kui kolmekordistades 2009. aasta ja kahekordistades 2012. aasta oma.
Kuna New Yorgi pirukas on kasvanud, on Bay Area oma kahanenud. 2018. aasta esimesel poolel oli New Yorgis asuvatesse ettevõtetesse tehtud investeeringute koguarv peaaegu poole väiksem kui Bay Areas, võrreldes 2006. aasta vaid 10 protsendiga.
Kasvav pole mitte ainult investeeringute hulk New Yorgis, vaid investeeringute keskmine suurus – 2018. aasta esimesel poolel oli see kuni 12 miljonit dollarit, 2012. aastal aga alla 4 miljoni dollari.
Numbrid alates Pitchbook näitavad, et aastatel 2010–2013 oli ainult 91 tehingut, mis ületasid 20 miljonit dollarit – kuni 2018. aasta augustini oli selles suurusjärgus tehinguid juba 87.
New Yorgi startup-stseen mitmekesistab jätkuvalt
Kümnendi alguses seostati New Yorgi tehnoloogilise idufirmade maastikku peamiselt e-kaubanduse (Etsy), sotsiaalvõrgustike (Tumblr, Foursquare) ja meediaga (Buzzfeed, Vox). Kuna ökosüsteem on küpsenud, on New York nüüd fintechi, biotehnoloogia, toidu, küberjulgeoleku, tarbijatehnoloogia ja palju muu keskus.
Mõelge 2018. aasta suurimate rahastamisvoorude mitmekesisusele.
Peloton, mille eesmärk on luua sisejalgrattastuudio kogemus, millele pääseb juurde kõikjalt, kogus 550 miljonit dollarit, et viia selle kogusumma omakapitali 994,7 miljoni dollarini enne selle aasta IPO-d. Kasutatud osturakendus Letgo kogus E-seeriast 500 miljonit dollarit ja kinnisvaraplatvorm Compass tõi F-seeria sisse 400 miljonit dollarit.
New Yorgi õitsva idufirmade mitmekesisus ei lõpe sellega. Dataminr – maailma esimene reaalajas teabe leidmise ettevõte – lõpetas 392 miljoni dollari suuruse rahastamisvooru väärtusega 1,6 miljardit dollarit, mis on enam kui kaks korda suurem kui 2015. aastal 680 miljonit dollarit.
Vahepeal kuulutas koduostutööriist Ribbon välja 225 miljoni dollari suuruse rahastamisvooru, tervisekindlustusselts Oscar Health kogus 165 miljonit dollarit, robotprotsesside automatiseerimise müüja UiPath kogus B-seeria rahastamiseks 153 miljonit dollarit – enne kui septembris sai veel 225 miljonit dollarit C-seeria – ja veebipõhise idufirma Harry habemeajamise eest. klubi kogus 112 miljonit dollarit D-seeria rahastamist, enne kui teatas plaanist habemeajamisärist kaugemale minna.
Global Startup Ecosystems Report leidis, et eriti kiiresti kasvavad kolm New Yorgi allsektorit: tervishoid ja bioteadused; täiustatud tootmine ja robootika; ja küberjulgeolek, alamsektor, mis tõi ainuüksi 2017. aastal riskikapitali investeeringuid rohkem kui 1 miljard dollarit.
Meil on vedanud, et meil on olemasolevate turgude ja tööstusharude ühinemine koos loomekultuuriga, et juhtida tõeliselt mitmekülgset tehnoloogilise ökosüsteemi, ütles Julie Samuels, Tech:NYC tegevdirektor.
Parem keskkond väljumiseks ning ühinemiseks ja omandamiseks
Aastaid on New Yorgi tehnoloogiavaldkonna kriitika olnud selle suhteline vähesus kõrgetasemeliste IPOde ning ühinemiste ja ülevõtmiste kohta – hoolimata edulugudest, nagu Etsy ja Blue Apron –, kuid see on lõpuks muutunud.
Tegelikult algas 2018. aasta pauguga, kuna Roche'i digitaalse terviseanalüütika idufirma Flatiron Health omandamine 1,9 miljardi dollari eest lõi New Yorgi ajaloo suurima tehnoloogia omandamise.
Hämmastaval kombel oli see arv peaaegu samaväärne vaid kuid hiljem, kui AT&T omandas Adtechi pioneeri AppNexuse, digitaalse reklaami turu, 1,6 miljardi dollari eest.
Teised suured väljumised 2018. aastal hõlmasid Salesforce'i tehisintellektil põhineva turundusanalüüsi platvormi Datorama omandamine 800 miljoni dollari eest ja MINDBODY spaahaldusplatvormi Booker ostmine märtsis 150 miljoni dollari eest.
Samuti omandati kaks suurt New Yorgis asuvat avalikku jalgrataste ja elektrijalgrataste jagamisplatvormi, kuna Uber ostis JUMP Bikesi 200 miljoni dollari eest ja vaid mõni kuu hiljem omandas Lyft Citi Bike'i taga oleva ettevõtte Motivate'i. kuulujutud 250 miljonit dollarit.
Nüüd on kõigi pilgud suunatud WeWorkile, kes teatas aprillis, et esitas konfidentsiaalselt IPO registreerimispaberid.
Ka teised hiljuti börsile läinud New Yorgi ettevõtted toimivad hästi. MongoDB aktsia hind on pärast börsile tulekut 2017. aasta oktoobris kasvanud enam kui neljakordistunud, samas kui digitaalse teadmushaldusplatvormi Yexti turuväärtus on 2,37 miljardit dollarit pärast seda, kui 2017. aasta aprilli IPO hind oli ligikaudu 1 miljard dollarit, ja Etsy turukapital on samuti hüppeliselt tõusnud. 7,26 miljardi dollarini pärast aastat, mil aktsia hind kasvas enam kui 100 protsenti.
Tugevad kohalikud varase faasi investorid
New Yorgi edukas idufirmade ökosüsteem on osaliselt tingitud tugevast riskikapitali toetusest, mida pakuvad mitmed kohalikud varajases staadiumis ettevõtted, millest mõned kõige aktiivsemad on Lerer Hippeau Ventures, Contour Venture Partners, Greycroft Partners, FirstMark Capital ja Female Founders Fund. .
Teised mitmeastmelised investorid on samuti olnud helded varase faasi investeeringute osas, sealhulgas Bessemer Venture Partners, General Catalyst Partners ja New Enterprise Associates.
Ja loomulikult aitab üldiselt kaasa see, et New York on USA finantspealinn ja kohapeal tegutsevate riskikapitaliettevõtete arv on endiselt suur.
Pühendumus uuendustele
New York ei muutunud innovatsiooni ja ettevõtluse keskuseks juhuslikult ning üks põhjusi, miks sellest on saanud nii rikas koht riskikapitaliinvesteeringute jaoks, on jõuline valitsuse toetus linna õitsevale tehnoloogilisele ökosüsteemile.
Ainuüksi 2018. aastal kuulutati välja mitmed uued algatused, et edendada innovatsiooni riigi suurimas linnas.
New Yorgi majandusarengu korporatsioon (NYCEDC) teatas, et linn eraldab kuni 100 miljonit dollarit Applied Life Sciences Hubi ehitamiseks, pakkudes samal ajal 17 miljonit dollarit, et aidata juunis käivitada Johnson & Johnsoni uus biotehnoloogia inkubaator JLabs New Yorgi genoomis. Keskus.
Linn kuulutas välja NYC Blockchaini ressursikeskuse, mis on mõeldud tööstuse füüsiliseks keskuseks, ja avas oktoobris RLabi, Ameerika Ühendriikides kõigi aegade esimese linna rahastatava virtuaalse ja liitreaalsuse labori. Veel üks Union Square'i tehnoloogiakeskus sai augustis nõukogu täieliku heakskiidu ning oktoobris teatasid New Yorgi majandusarengu korporatsioon ja Cyber NYC – 100 miljoni dollari suurune avaliku ja erasektori investeering, mille eesmärk on kasvatada New Yorgi küberjulgeoleku ökosüsteemi – ülemaailmse kübersüsteemi käivitamisest. Keskus.
Sellised algatused aitavad tagada, et New Yorgi rekordiline riskikapitalitegevus säiliks ka järgmistel aastatel.
NYC loob infrastruktuuri tulevikutööstuse kasvatamiseks, ütles Ryan Birchmeier NYCEDC-st.
See töö keskendub ökosüsteemi loomisele, mis meelitab ligi uusi riskikapitaliinvesteeringuid, kasvatab idufirmasid, suurendab rahvusvahelist laienemist ja loob New Yorgi elanikele hästi tasustatud töökohti.
